金融投資簡(jiǎn)單的策略分享和構(gòu)建策略的基本思路

　　市場(chǎng)投資除了基本的理念，技術(shù)分析之外，還需要構(gòu)建一套完善的交易系統(tǒng)，其中包括：風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理、心態(tài)控制、情緒管理，有效且能執(zhí)行的交易策略。不少朋友認(rèn)為交易系統(tǒng)就是一套技術(shù)分析體系，其實(shí)這里面也沒(méi)有什么特別神秘的東西。高手用的都是最簡(jiǎn)單的一套模式，只是他們一直在進(jìn)行試錯(cuò)，優(yōu)化，最后達(dá)到一種更舒適的交易狀態(tài)，這可能就是一個(gè)很簡(jiǎn)單的思路，只是一直在用，且大量重復(fù)的交易驗(yàn)證。

　　很多投資者交易的時(shí)候都不知道自己該怎么交易，今天用均線，明天用其他指標(biāo)，今天做趨勢(shì)，明天又猜頂摸底，其實(shí)說(shuō)到底是心態(tài)問(wèn)題，和技術(shù)沒(méi)有關(guān)系，和策略也沒(méi)有關(guān)系，我們總是想盡各種辦法去尋求市場(chǎng)的認(rèn)可，在市場(chǎng)中去得到認(rèn)可和安慰，不會(huì)放棄，不會(huì)舍與得。當(dāng)然，構(gòu)建策略是需要一些嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃悸?，今天我們就單純的談?wù)劜呗赃@塊。

　　一般來(lái)說(shuō)，策略都是依靠某一些技術(shù)分析類型，在這個(gè)基礎(chǔ)之上配合自身的交易特點(diǎn)，進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、倉(cāng)位等等因素，提煉出的一個(gè)自己操作的標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)好的交易策略有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1.交易信號(hào)并不多，且有自身的進(jìn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn);

　　2.簡(jiǎn)單性，并不復(fù)雜，而且嚴(yán)格的說(shuō)運(yùn)用的技術(shù)類型非常簡(jiǎn)單;

　　3.側(cè)重于追求趨勢(shì)，也就是更多的是右側(cè)交易，而不是左側(cè)交易 。

　　所以整體來(lái)講，策略是否有效取決于這幾點(diǎn)是否滿足，交易信號(hào)不能太頻繁，進(jìn)場(chǎng)和止損都有自己的特定標(biāo)準(zhǔn)，交易策略更多的不是隨意性，而是機(jī)械性，真正隨意或者說(shuō)不完全機(jī)械的可能是在出場(chǎng)這個(gè)環(huán)節(jié)。

　　接下來(lái)主要講講構(gòu)建策略的簡(jiǎn)單思路。交易策略有幾個(gè)基本環(huán)節(jié)，需要搞清楚。即1.怎么確定交易方向;2.怎么確定進(jìn)場(chǎng);3.怎么加倉(cāng);4.怎么出場(chǎng)。

　　策略可分成兩類，這里我們主要說(shuō)的是人工的傳統(tǒng)交易，不涉及智能化交易。一種是風(fēng)報(bào)比類型的交易，不過(guò)多的去挖掘特定的交易機(jī)會(huì)，每一次交易只要滿足條件則會(huì)交易，具體的出場(chǎng)目標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)具體走勢(shì)而定，針對(duì)單個(gè)品種一個(gè)月交易的次數(shù)不會(huì)高于10次，這種交易策略一般勝率在40%-50%左右，比較強(qiáng)調(diào)進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)相對(duì)機(jī)械。勝率上還是有一定的優(yōu)勢(shì)，比較注重進(jìn)場(chǎng)的某些特定形態(tài)。另一種類型則是以特定的機(jī)會(huì)來(lái)獲取收益，比如依靠某些大周期好的形態(tài)來(lái)確定自己的交易方向，然后通過(guò)輕倉(cāng)的試探逐步加倉(cāng)，持倉(cāng)來(lái)獲取收益，這種模式更加注重行情，對(duì)于特定行情的分析。機(jī)械性不是那么強(qiáng)，更多的依靠資金管理來(lái)控制。這種方式的交易勝率一般都不高，但是抓住一波特定行情，盈利也會(huì)來(lái)的很快。接下來(lái)簡(jiǎn)單介紹幾種策略和優(yōu)化的方法，大家可以自己去優(yōu)化，完成自己的交易策略。

　　1.單均線交易策略。應(yīng)用周期在小時(shí)圖，線上做多，線下做空，至于均線參數(shù)是多少這個(gè)根據(jù)自己來(lái)定，一般小時(shí)圖上用60、120、144、250都可以，這個(gè)沒(méi)有特別的講究但周期盡量大一些，原因我下面會(huì)講。并不是突破均線就做，而是已經(jīng)站上均線，或者跌破均線之后才去交易，利用特定的位置，形態(tài)去進(jìn)場(chǎng)，止損。形態(tài)我們可以利用常見的吞沒(méi)，長(zhǎng)上影和下影來(lái)進(jìn)行交易，這些具體形態(tài)都可以進(jìn)行量化。這個(gè)策略的好處就在于確定方向方便，不用搞得很糾結(jié)，但是問(wèn)題就在于進(jìn)場(chǎng)，如何去優(yōu)化進(jìn)場(chǎng)使之滿足一個(gè)月10次以下的交易量。要機(jī)械，要低頻率，做到這兩點(diǎn)即可，止損就是進(jìn)場(chǎng)位置形成的低點(diǎn)或者高點(diǎn)。

　　這個(gè)策略的優(yōu)化的特點(diǎn)就在于要有效且合理的去捕捉順均線行走的行情，還要規(guī)避在均線附近震蕩的行情，均線就是多空的分水嶺，但市場(chǎng)常常會(huì)比較糾結(jié)，這種時(shí)候需要機(jī)械的去規(guī)避。總之交易頻率一個(gè)月10次以下那么，很多交易都會(huì)變得流暢。

　　2.多均線策略，均線設(shè)置30、60、120、240，應(yīng)用周期也是小時(shí)圖。當(dāng)行情多頭排列和空頭排列的時(shí)候進(jìn)行方向的選擇和介入，具體進(jìn)場(chǎng)也需要自己去加入一些機(jī)械的條件。當(dāng)4根均線與價(jià)格都在狹小的區(qū)間里面說(shuō)明市場(chǎng)即將選擇方向，這種時(shí)候可提前介入，進(jìn)場(chǎng)都需要尋找吞沒(méi)這種明確方向的k線組合來(lái)切入。

　　但注意，利用均線系統(tǒng)交易一定是滯后的，這是利用均線構(gòu)建交易策略的特點(diǎn)，只是需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，然后去進(jìn)行優(yōu)化，接下來(lái)去執(zhí)行。下面分享一些均線使用技巧。

　　1.當(dāng)幾條均線都處于和價(jià)格都處于狹小的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，這種時(shí)候非常大的概率即將產(chǎn)生大行情;

　　2.大周期的大級(jí)別均線比如日線級(jí)別120均線，周線圖的120均線，這種均線行情都不會(huì)隨時(shí)去觸碰這些均線，但是一旦行情回到了這條均線附近，那么一定要小心，大的行情很快就會(huì)開始。

　　無(wú)論什么品種，只要市場(chǎng)價(jià)格開始觸碰120日線這種很大很穩(wěn)定的均線的時(shí)候，兩只眼睛瞪大一點(diǎn)，接下來(lái)一段時(shí)間里行情一定會(huì)想辦法擺脫這條均線。至于多還是空，你有你的標(biāo)準(zhǔn)，滯后也沒(méi)關(guān)系，日線圖有了這樣的基礎(chǔ)，就用小時(shí)圖去進(jìn)行交易就可以了，這時(shí)候你要明白的就是大行情要來(lái)了。

　　提示：1.策略很簡(jiǎn)單，我們只是要確定一個(gè)判斷多頭和進(jìn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，有了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，才能更加細(xì)致的去交易;2.均線策略具有它自身的滯后性;3.大周期的大級(jí)別均線一定要特別留意，當(dāng)行情回到這些均線附近的時(shí)候一定就是要走大行情的時(shí)候;4.優(yōu)秀的交易策略一定是低頻率的 。

　　這就是一些簡(jiǎn)單的交易策略，大家下來(lái)構(gòu)建自己交易策略的時(shí)候只需要注意上面的一些環(huán)節(jié)，基本上做一個(gè)有效的策略問(wèn)題是不大的，關(guān)鍵還是執(zhí)行力，這是很多人被擋在穩(wěn)定大門之外的原因，這是很多老手很難逾越的一個(gè)障礙。如若您想要了解島形反轉(zhuǎn)方面的知識(shí)可點(diǎn)擊進(jìn)入，最后預(yù)祝大家投資愉快。